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欧洲新能源汽车销量逆势大增,中企将获得怎样的机遇?

第一财经 2020-10-01 11:12:28

作者:康恺    责编:盛媛

今年8月,德国、法国、英国、挪威、葡萄牙、瑞典、意大利七国新能源汽车销量同比上升180%。

第一财经_专业创造价值在新冠肺炎疫情和车市低迷的背景下,欧洲新能源汽车销量异军突起。

欧洲汽车制造业联盟(AECA)近日的数据显示,2020年8月,德国、法国、英国、挪威、葡萄牙、瑞典、意大利七国新能源汽车销量继续上升,同比上升180%,渗透率上升至12%(含纯电动和插电混动)。今年上半年,欧洲新能源汽车销量为40.33万辆,一举成为全球第一大新能源汽车市场。

第一财经_专业创造价值罗兰贝格管理咨询公司近日发布的报告则显示,在经历十余年销量持续走高后,全球汽车销量自2019年出现轻微下滑势头,2019年销量收于8800万台,年降幅超过6%。罗兰贝格认为,全球的新能源汽车市场规模还将进一步放量,整体产业链发展潜力巨大。

罗兰贝格全球高级合伙人郑赟近日在接受第一财经记者专访时表示,欧洲新能源汽车销量逆势上扬,很大程度由政策驱动。欧盟近期将碳排放标准由40%提升至55%,限制的碳排放量接近德国全国一年的排放量,将进一步助推新能源产业发展。

郑赟认为,这将为新能源行业的发展带来三方面影响:第一,内燃机将逐步退出历史舞台;第二,新能源车企将进一步加快在全产业链上的布局;第三,电动化、智能化、网联化、共享化将成为汽车发展大趋势。

罗兰贝格全球高级合伙人郑赟

政策驱动

郑赟认为,现阶段欧洲新能源汽车市场的发展主要由第一财经_专业创造价值提供财政税收优惠和限制碳排放两类政策驱动。

据兴业研究测算,由于欧洲燃油车征收相关税费较多,加之各国对电动车均有补贴,因此在挪威、德国、法国消费者的电动车采购成本已经低于燃油车(平均10%~20%)。

“现阶段来看,第一财经_专业创造价值传递出了想积极发力环保和新能源项目的信号,对于在欧洲有布局的汽车及零部件企业都是利好消息。” 郑赟称,具体而言,整车企业、零部件供应商、充电桩等基础设施提供商、数字技术服务提供商都将有所获益。

同时,他认为,未来欧洲新能源汽车市场的增长能否持续,短期内取决于三大因素:第一,用电量成本能否得到有效控制,使新能源车的使用成本与燃油车持平;第二,高压直流充电的成本能否降低;第三,移动驾驶技术能否突破。

第一财经_专业创造价值而中长期的发展则要看政策推进的力度。他补充称,在补贴政策方面,欧盟27个国家中有24个国家已出台新能源汽车激励政策,12个国家采用补贴和税收优惠双重激励政策。在限制碳排放方面,在欧盟出台史上最严碳排放法规后,欧盟各国距离2021年排放目标95g/km仍有很大差距。

除政策鼓励外,在供给端,各大车企也在纷纷发力。以大众MEB平台ID系列为代表的车型于9月上市,8月起美产特斯拉批量运输到港,供货量明显提升。

在需求端,罗兰贝格的报告显示,在西班牙、意大利、瑞典、法国、德国等市场,有25%~55%的人表示会考虑购买新能源汽车,高于全球平均水平。

“零部件出口最有可能抓住机会”

欧洲新能源汽车畅销也为中国相关产业带来了机会。机电商会的数据显示,今年上半年,我国对欧洲出口新能源汽车达2.3万辆,共计7.6 亿美元。欧洲是我国新能源汽车第一大出口市场。

郑赟认为,在欧洲新能源车市场,中国企业的机遇可能在零部件出口、整车出口、商业模式落地三方面。具体机遇有多大,一方面取决中企的技术水平,另一方面取决于落地难易程度。

郑赟称,零部件出口最有可能抓住机会。在新能源车零部件的“三电”领域,中国企业的电池优势比较明显。

第一财经_专业创造价值近年来我国动力电池技术取得巨大进步,尤其是电池系统能量密度和材料体系改善显著。工信部推荐目录统计,纯电动乘用车型电池系统平均能量密度从2017年104.3Wh/kg持续提升到了152.6Wh/kg,极大地缓解了里程焦虑。

第一财经_专业创造价值郑赟认为,中国的单一市场比较大,具有规模优势,在技术上投入的研发更大,可探索的新的商业模式也更多。“不过,商业模式出海难度可能最大,主要的问题还在于落地。”郑赟称,中国在充换电模式上已经处于世界前列,但是该技术能否适应欧洲的标准,如何与欧洲企业合作仍是问题。

同时,他提醒,未来中企想布局欧洲新能源车市场,可能存在的一个风险是,中国整车企业在高端市场的占有率不高,突破或有难度。对于欧美企业而言,无论是传统车企,还是新能源车企都已纷纷发力新能源汽车,其高端车型将阻碍中企在欧洲的扩张。

目前,欧洲主流车企正向电动化转型加速。以大众为例,大众发布了“2020~2024投资规划”战略,宣布要将2029年纯电动车累计销量提升至2600万辆。

对于现有市场来说,欧洲主流车企的市占率也正逐渐提高。德国汽车工业协会(KBA)的最新数据显示,在德国的电动车市场,大众、雷诺、现代汽车等传统汽车品牌的市占率已接近三分之二。

据外媒报道,今年上半年,法国汽车制造商雷诺的全电动汽车Zoe在欧洲的销量夺得桂冠,同比增长了近50%。2020年上半年,雷诺Zoe的销量超过3.6万辆,高于特斯拉的Model 3的3.3万辆与大众高尔夫的1.8万辆。

“在新能源车领域,未来的竞合关系将变得更为模糊。新能源汽车不仅可以在电动化过程中收益,也有可能在自动驾驶、数字化服务方面取得新突破。不同企业间利润共享、风险共摊,可能是更好的发展模式。” 郑赟称。

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